西部礦業[9.95% 資金 研報]7月21日晚間公告稱,根據上交所《問詢函》的要求,公司組織中介機構及相關人員對《問詢函》所列問題進行了逐一落實,并對重組預案進行了補充和完善。經申請,公司股票將于7月22日開始起復牌。
根據方案,西部礦業擬以5.91元/股發行2.16億股,并支付現金12.3億元,合計作價25.04億元收購青海鋰業100%股權(17.76億元)、大梁礦業100%股權(7.28億元);同時擬以不低于5.91元/股向不超過10名特定對象發行股份配套募資不超過12.7億元,扣除中介費用后擬用于支付現金對價。
公告顯示,青海鋰業以生產及銷售碳酸鋰產品為主業,目前碳酸鋰產能達到1萬噸,主要應用于新能源電池生產。公司表示,通過此次收購可以將業務擴展至碳酸鋰的生產銷售,并依靠青海豐富鹽湖資源發展壯大,從而延伸公司產業鏈,提高公司盈利能力。根據業績承諾,如此次資產重組在2016年度完成,則青海鋰業的股東西礦集團、青海地礦、鹽湖所承諾,青海鋰業2016年度、2017年度以及2018年度實現凈利潤分別不低于19185.40萬元、16031.63萬元和15933.76萬元;若重組在2017年度完成,則青海鋰業2017年度、2018年度以及2019年度實現凈利潤分別不低16031.63萬元、15933.76萬元和15819.51萬元。
此外,大梁礦業是集采礦、選礦為一體的現代礦山企業,主要產品為鋅精礦、鋅精礦含銀、鉛精礦和鉛精礦含銀,其2017年至2019年承諾凈利潤分別不低于671.32萬元、5265.58萬元和7777.76萬元,交易后將增加公司有色金屬儲備,提高有色金屬產量。