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機械行業：值得關注的優勢產業

 

    山河智能(16.00,0.10,0.63%)是一家具有良好成長性的公司。公司的核心優勢在于其較強的研發實力，利用這一優勢，公司正在不斷延伸拓展其產業鏈，目前公司規模不大，還有較大的成長空間。中型挖掘機很可能成為公司另一主導產品，此外煤炭機械、叉車業務也是公司著力培育的未來增長點。目前公司的估值略高，給予中性評級。

　　資金緊張無損中聯龍頭地位。中聯重科(20.09,-0.02,-0.10%)的經營狀況逐月轉好，混凝土機械需求有所轉好。公司資金情況較為緊張，但我們認為公司再融資成功是大概率事件；公司綜合實力突出，產業鏈布局完整，仍具有較大的發展潛力。土方機械和散料輸送設備是公司近期的主要增長點。我們認為目前公司的股價存在明顯低估，給予推薦評級。

　　三一重工(25.52,-0.22,-0.85%)：內資混凝土機械與挖掘機的雙料第一。公司的發展速度驚人和產業布局行業領先，09年公司的挖掘機收入有望增長100%；但公司對09年工程機械市場持謹慎態度。公司目前股價并未高估，我們維持公司推薦的評級。

　　維持行業推薦評級。投資拉動效應仍然會在下半年陸續顯現，房地產市場回暖將帶來混凝土機械需求的復蘇預期。長期來看，三家公司均對海外市場未來的前景高度看好，我們認同這一觀點。中國的工程機械行業具有明顯性價比優勢，特別是龍頭企業仍然具有較大的發展空間。