一、交易概述

　　公司控股子公司——山西漳電國電王坪發電有限公司（以下簡稱“王坪發電”）擬向平安國際融資租賃有限責任公司（以下簡稱“平安租賃”）分批次申請辦理售后回租融資租賃業務金額3.3億元，本次擬與平安租賃簽署《融資租賃合同》，將王坪發電公司2#循環流化床鍋爐等設備資產以售后回租方式，向平安租賃融資人民幣2億元。

　　本次交易已經公司八屆二次董事會審議通過，尚需股東大會審議。

　　二、交易對方情況介紹

　　交易對方名稱：平安國際融資租賃有限公司；

　　法定代表人：方蔚豪；

　　注冊地址：上海市自由貿易試驗區世紀大道 8 號；

　　經營范圍：主營融資租賃業務；

　　注冊資本：人民幣 93 億元。

　　三、交易標的基本情況

　　公司用于本次融資租賃的資產為王坪發電公司2#循環流化床鍋爐，平安租賃購買以上設備后將以融資租賃方式出租給王坪發電公司繼續使用，公司利用該等設備以售后回租方式融入人民幣2億元的資金。

　　租賃物明細及價值：2#循環流化床鍋爐購買價值13500萬元；1#空冷凝汽器購買價值4784萬元；布袋除塵器2臺購買價值2524萬元。合計20808萬元。

　　四、交易合同的主要內容

　　本次融資租賃金額為人民幣 2 億元，主要條款如下：

　　1、租賃物：王坪發電公司 2#循環流化床鍋爐等設備；

　　2、融資金額：2 億元；

　　3、租賃方式：采取售后回租方式，即公司將王坪發電公司上述租賃物件轉讓給平安租賃，同時再與平安租賃就該租賃物件簽訂融資租賃合同，租賃合同期內由王坪發電公司按照合同的約定向平安租賃分期支付租金；

　　4、租賃期限：5 年（60 個月）；

　　5、租賃擔保：公司按投資比例為王坪發電公司提供擔保，王坪發電公司以其電費收費權為公司提供反擔保；

　　6、租賃保證金及服務費：租賃保證金為融資金額的 5.5%即人民幣 1100 萬元，可抵扣最后幾期租金。租賃服務費率為0.64%/年，五年共計 640 萬元；

　　7、租金及支付方式：等額租金后付，不等期支付。

　　8、租賃設備所有權：在租賃期間設備所有權歸平安租賃所有；自租賃合同履行完畢之日起，公司按名義貨價支付款項后，租賃設備所有權歸還公司。

　　9、名義貨價：人民幣 100 元。

　　五、本次融資租賃目的和對公司財務狀況的影響

　　本次融資租賃的資金，主要用于王坪發電項目建設。通過融資租賃的方式，利用王坪發電現有電力設備進行籌資，有利于緩解公司資金緊張壓力，有利于公司項目建設的資金需要。該項業務的開展不會損害公司利益，對公司本年度利潤及未來年度損益情況無重大影響。