“十五五”是煤炭行業轉型的關鍵轉折期，未來的轉型路徑應聚焦高端化、數智化、綠色化、網絡化和安全化。
 

“今年，煤炭行業將呈現供需寬松格局主導下的結構性調整與產業升級，表現為產能集中度提升、智能化加速推進、煤電聯營與高端煤化工拓展并行的發展態勢”“供需總量趨于平衡但價格中樞下移、西部優質產能集中釋放，行業轉型壓力與機遇并存”。在日前舉行的第十八屆中國國際煤炭大會上，多位與會專家從戰略視角，深入洞察煤炭行業發展新機遇，同時普遍看好我國煤炭的消費前景。

煤炭供給質量提高

在中國煤炭工業協會副秘書長張宏看來，當前煤炭行業深化供給側結構性改革，產業集中度提高，產業鏈融合加快，供給質量提高，生產力水平顯著提升。

“十年來，全國煤礦數量由2014年的1.5萬處左右減少到2024年底的4300處左右，年產120萬噸以上的大型現代化煤礦產量占全國的80%以上。此外，還建成特大型煤礦83處、產能達到每年13.6億噸，全國煤礦百萬噸死亡率下降76.9%。” 張宏用一組數據展示煤礦安全生產取得的顯著成效。

與此同時，煤炭產業基礎堅實，供應保障能力大幅提高。“煤炭采選業固定資產投資累計約4.5萬億元，一大批現代化煤礦、智能化煤礦建成投產。全國煤炭產量連續8年實現快速增長，由2016年的34.1億噸增至2024年的47.8億噸，凈增13.7億噸，增長40.18%。”張宏介紹。

在煤炭開發布局方面，東、中、西梯級格局基本形成，晉陜蒙新等主產區地位凸顯。從電力供應角度看，當前我國已基本形成多元發展的清潔電力供應體系。“截至2024年底，全國全口徑發電裝機容量達33.5億千瓦，煤電近中期仍將承擔電量和電力保障的重要角色，遠期則向提供電力保障、給予系統轉動慣量和靈活性支撐轉變，其運行方式也會因新能源發展而變化，新建煤電機組選型優化與低碳化改造成為趨勢。”中電聯專職副理事長安洪光指出。

與會專家認為，隨著煤炭市場化機制不斷健全，上下游合作基礎逐步完善，電煤長協合同價格一直穩定在合理區間，發揮出維護煤、電兩個產業平穩運行的作用。

規模擴張轉向質量優先

國家能源局發布的數據顯示，截至今年4月底，全國可再生能源發電裝機突破20億千瓦，同比增長26%，“風光”發電裝機突破15億千瓦，今年一季度超過火電成為主體電源；全國可再生能源發電量11202億千瓦時，發電量占比達到38%，其中“風光”發電量7446億千瓦時，占比達25%，保供應、促轉型作用日益明顯。

“可再生能源發電裝機超過火電成為主體電源，是重大的歷史性轉折點。”國務院發展研究中心研究員、國研智庫執行總裁周健奇坦言。

在此趨勢下，我國煤炭產業政策正由規模擴張向質量優先轉變。張宏表示，未來的重點在于從主體能源向基礎性、調節性能源轉變，承擔兜底保障功能，確保能源安全。“在綠色低碳方面，將全面推動煤電‘三改’聯動，提高調峰與應急保障能力，借助現代化煤化工技術發展高端高附加值產品，并布局CCUS示范工程，推動凈零排放項目。”

中國宏觀經濟研究院能源研究所原副所長張有生強調，“十四五”時期嚴控煤炭消費增長，“十五五”時期消費逐步減少，同時統籌煤電發展和保供調峰，加快現役煤電機組節能升級和靈活性改造，減少直至禁止煤炭散燒。

周健奇認為，“十五五”是煤炭行業轉型的關鍵轉折期，未來的轉型路徑應聚焦高端化、數智化、綠色化、網絡化和安全化。“高端不是盲目高端，而是更傾向于‘高匹配度’，供應能夠校準需求才是高端化發展的方向和趨勢。”

價格下移但中長期有支撐

當前，煤炭市場的供求體量不斷增大，煤炭的“產需錯配”傾向日漸強化，沿海地區煤炭需求潛力大，動力煤消費的季節性彈性有增無減，沿海沿江地區動力煤需求對外依存度偏高。在中國煤炭市場網副總裁李學剛看來，前幾年中國煤炭市場運行的環境不可復制，未來三五年中國煤炭消費總量將保持高位，煤炭供應端增量將逐漸放緩，市場化傾向將逐漸加強。“今年，煤炭價格中樞繼續下移，但中長期有支撐。”

李學剛分享的一組數據顯示，2021—2024年，中國煤炭供應增速快、增量大，煤炭消費增速持續放緩，甚至縮量。“從供應和消費看，煤炭市場明顯出現供大于求，不論是動力煤價格還是煉焦煤價格，都從2023年開始持續回落。”

記者了解到，從煤炭市場價格看，煤炭供求中“非常態”現象持續存在，各種價格“倒掛”，低熱值動力煤賣不過高熱值動力煤，煤炭進口量連續兩年超預期增加，現貨煤價長時間下行并“破位”。

“今年以來，動力煤價繼續下挫，這是由于2024年四季度供大于求‘后遺癥’的影響，但今年前四個月原煤產量增速顯著加快。暖冬、經濟因素和清潔能源發電量增加致使煤炭消費萎縮，前四個月進口動力煤縮減程度低于預期。” 李學剛分析。

那么，今年下半年煤炭市場走向如何？

與會專家分析，雖然市場供大于求，但我國煤炭消費前景仍然樂觀。其中，動力煤消費需求前景可期，發電用動力煤增速將逐漸放緩，清潔能源上網和投資將受到“136號文”影響。今年5月之后清潔能源發電量增速將確定性放緩，火電對電力供應的保障作用短期內難以撼動。今年原煤產量將呈現“先增后穩，增量有限”態勢。

進口煤炭方面，與會專家認為，隨著我國煤炭進口進入收縮通道，世界煤炭貿易格局難以支持進口量持續增加，加之擾動煤炭進口因素較多，低熱值動力煤進口將面臨“控碳”的抑制，低價煤將沖擊全球煤炭供應。

未來，煤炭購銷“市場化”傾向將增強，以“長協煤電”為基礎的國內動力煤市場運行模式受到挑戰，以“長協”方式為重心的煤炭進口受到沖擊，煤炭價格中樞將繼續下移。“但中遠期的煤炭價格依然可期，由于煤炭基礎能源地位的周期延長，供應成本對煤炭價格支撐作用增強，煤炭進口量縮減程度或將不及預期。”李學剛表示。