一、中歐骨料行業發展現狀比較

2.1歐洲骨料行業發展概況

2015年歐盟28國加上EFTA國家（共30個國家）骨料總產量為26.6億噸，整體營業收入超過150億歐元，2016年產量預計增長0.9%至27億噸左右。從近十余年骨料產量變化來看，自2007年開始產量持續下滑，直到2011年有小幅回升，之后繼續保持下滑走勢，直到2014年產量開始出現小幅上漲，2015、2016年產量繼續保持上漲走勢。

圖5：EU+EFTA30國骨料總產量走勢（十億噸）

2015年歐洲39個國家骨料產量共37.75萬噸，比2014年增加900萬噸；企業數量16943家，較2014年增加119家；采石場及礦坑數量29331個，較2014年增加1232個；二次利用骨料（包含再生骨料、重復利用骨料及人造骨料）產量2.77億噸，占骨料總產量的7.34%，較2014年減少1200萬噸，占比較2014年下降0.34個百分點。

從歐洲23個國家的連續數據來看，2015年骨料產量比2008年減少5.02億噸，企業數量較2008年減少近2300個，采石場及礦坑數量較2008年增加2000多個，二次利用骨料產量較2008年減少1800萬噸；2008年歐洲二次利用骨料產量占比就已經達到了8%以上，近些年一直維持在7%-9.7%之間，2013-2014年在9.5%以上，2015年下降至8.88%。

圖6：歐洲23國骨料企業數量、總產量及二次利用骨料產量變化情況

2015年骨料產量排名前五位的歐洲國家是德國、俄羅斯、土耳其、法國和波蘭，五國產量超過2.5億噸，前三名產量均超過5億噸。德國2015年產量5.45億噸，其中二次利用骨料占比達到17.8%。

圖7：2015年歐洲39個國家骨料總產量（百萬噸）

39個國家中單個企業平均產量超過50萬噸的有7個，其中產量最高的是伊拉克，2015年骨料企業數量減少一半以上，由2014年的34家降至15家，但總產量較2014年增加了1400萬噸至6000萬噸，因此，單家企業平均產量達到400萬噸；其余六個國家單家企業產量均不足100萬噸。23個國家單個企業產量在10-50萬噸之間，低于10萬噸的國家有9個，其中單家企業產量最低的是阿爾巴尼亞，每個企業產量僅6萬噸。

圖8：2015年歐洲39個國家單家企業骨料平均產量（萬噸）

2015年歐洲39個國家人均骨料產量4.9噸，其中最高的仍是挪威，16.2噸/人，緊隨其次是芬蘭，14.2噸/人；人均產量超過10噸的還有奧地利，其余36個國家人均產量均低于10噸。馬其頓人均骨料產量最低，只有1.92噸/人，希臘人均產量也只有1.94噸/人。

圖9：2015年歐洲39個國家人均骨料產量（噸/人）

從歐洲23個國家連續數據來看，2008年人均骨料產量6.3噸/人，人口逐年增加，但骨料產量卻在下降，到2015年人均骨料產量為5.26噸/人。從走勢來看，2008-2013年人均骨料產量連續下降了5年 ，2014年、2015年有小幅回升。

圖10：歐洲23國人均骨料產量變化情況（噸/人）

　　2.2中國骨料行業發展現狀

據不完全統計，我國砂石骨料生產企業一萬多家，年產量在高峰期間已達到200多億噸，年產值近1萬億元，帶動運輸業超過2000多億元。2016年中國的砂石消耗量在180億噸左右，占全球消費量的1/2左右。

從礦山規模來看，大規模礦山占總數比重僅為7%左右，中型規模礦占比約為15%，而小、微型砂石礦山合計占據了總數量的78%左右，現行砂石行業以中小微型模式發展為主導的特征仍然比較明顯。由于這種獨特的結構性特征，整個砂石行業在有序監管、資源綜合利用、生態環境保護、工藝技術升級等方面普遍比較滯后。但是隨著產業結構的發展，以及當前政策背景的調整，預期未來這種“規模小、數量多、效率低”的傳統模式將被革新，逐步實現保留大中型礦山，整合小微型礦山，實現資源的綜合利用。但是由于物流條件，區域市場容量，砂石貨值較低等限制，大部分小型砂石礦山仍會合理存在。

一大批國內大型水泥企業已經或正在以整合資源和構建新型產業模式等方式進入砂石骨料行業，有色、非礦、水利、水電、中建、中核、中交建、中鐵建等其他行業和企業也陸續進入砂石骨料行業。目前，新建和擬建的砂石骨料企業生產規模大多在500萬噸/年以上，現已陸續出現年產超過2000萬噸或更大規模的大型砂石骨料生產基地。《砂石骨料工業“十三五”發展規劃》（征求意見稿）中指出到2020年，要通過整合或聯合重組，將年產500萬噸及以上的機制砂石骨料企業生產集中度提高到80%以上，實現產業集中度的快速提升。

從料源構成來看，2007-2016十年期間，機制骨料用量占比急劇擴張，中國骨料供給來源發生了根本性的變化；同時，利用尾礦、廢石、建筑廢棄物生產的再生骨料已經逐漸應用于工程建設領域，能夠部分替代天然砂石和機制砂石。《砂石骨料工業“十三五”發展規劃》（征求意見稿）提出到2020年利用采礦廢石碴、工業尾礦、建筑廢棄物等加工生產再生砂石骨料，再生骨料比例占機制砂石總產量的20%以上。