3月2日，新疆天山水泥股份有限公司發布《第七屆監事會第十八次會議決議公告》，稱擬發行股份購買中國建材持有的中聯水泥和中材水泥100%股權，擬發行股份及支付現金購買中國建材持等22名主體合計持有的南方水泥99.92736%股權、中國建材等7名主體合計持有的西南水泥95.71659%股權。根據評估，標的公司股東全部權益的評估值合計約988.98億元，標的資產作價合計約981.42億元。
 

天山股份本次交易對方之一為中國建材股份，中國建材股份為公司控股股東，因此本次重組涉及公司與關聯方之間的交易。本次交易由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。本次發行股份及支付現金購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。

天山股份擬向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過50億元，不超過本次擬以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前公司總股本的30%，即不超過314,616,887股。

根據公告顯示，本次發行股份的交易對方有中國建材、交銀投資、萬年青水泥、浙江尖峰、北京華辰世紀、杭州兆基投資、立馬控股、浙江邦達投資、上海檀溪、農銀投資、王佑任、陸海洪、曾永強、李秀娟、段壽軍、陳旺、丁澤林、肖蕭、寧少可、馬志新、倪彪、陳韶華、王勇、顏茂葉、張渭波、朱琴玲；支付現金的交易對方是交銀投資和農銀投資。

據了解，本次交易前，中國建材持有天山股份481，003，309股股份，持股比例為45.87%。 本次收購完成后，中國建材將持有天山股份7，076，856，866股股份，在不考慮配套募集資金的情況下持股比例為87.51%。此次交易前后，天山股份的實際控制人均為中國建材，最終實際控制人均為國務院國資委，因此不會導致上市公司控制權發生變更。

此外，本次交易完成后，中聯水泥、南方水泥、西南水泥及中材水泥將成為天山股份納入合并報表范圍內的子公司；而同屬中國建材控股的北方水泥，雖然因暫時不滿足注入天山股份的條件而未能納入本次交易的標的資產范圍，但已作出《關于避免與新疆天山水泥股份有限公司同業競爭的承諾》，且中國建材擬將其持有的北方水泥股權委托天山股份管理。

近年來，中國建材堅定推進“水泥+”，水泥業務轉型升級，商混業務優化布局，骨料業務協同發展。據不完全統計，僅2020年一年，中國建材就投資了廣西象州南方綠色新材料產業園、崇左綠色建材產業園，貴州都勻市西南新型建材產業園，四川年產500萬噸砂石骨料生產線及花崗巖尾礦治理，山東寧陽綠色建材產業園、東平中聯綠色建材產業園，江西瑞昌年產3000萬噸新型骨料產業園等多個項目。