1 前言

砂石骨料所指的砂石是建設用砂石，俗稱建筑用骨料，是產銷量最大的基礎原材料，主要有天然砂和機制砂石兩大類。砂石骨料廣泛用于工程基礎設施建設、混凝土、砂漿和水泥制品，是混凝土和水泥制品組成材料中重要和用量最多的原材料，其剛性需求不可或缺，至今沒有其他產品替代。

從上世紀60年代起，我國就在水利水電工程和建筑工程中開展機制砂的研究與應用。我國最早開展對機制砂研究與應用的是缺少優質天然砂而富有石灰巖自然條件的云、貴、川地區。自90年代以來，由于基礎設施工程建設的迅猛增長和在天然砂石資源的日益匱乏情況下，全國大部分地區砂石骨料供需矛盾日趨緊張。為此，北京、天津、上海、廣州等發達省市相繼開展了機制砂的研究應用。經過近十多年研究、應用的發展進程，現已形成工藝技術和設備配套齊全的機制砂生產工藝線系統并積累了一定的成功經驗。

機制砂替代天然砂已成為砂石骨料行業發展的主流，勢在必行。機制砂的生產、應用不僅可以通過礦區合理布局，產業轉型升級實現規范化、規模化、自動化的工業化發展模式，而且可以更有效的節能減排、保護環境，創造具有可持續發展的社會和經濟效益。

 2 機制骨料與天然骨料的對比分析

 2.1 機制骨料的定義

《建設用砂》(GB14684-2011)、《建設用卵石、碎石》(GB14685-2011)國家標準明確定義了機制骨料的概念。

機制砂(machine-made sand) ：經除土處理，由機械破碎、篩分制成的，粒徑小于4.75mm的巖石、礦山尾礦或工業廢渣顆粒，但不包括軟質、風化的顆粒，俗稱人工砂。

碎 石：天然巖石、卵石或礦山廢石經機械破碎、篩分制成的，粒徑大于4.75mm的巖石顆粒。

 2.2 機制骨料的技術特點

機制骨料主要有以下技術特點：

1) 適合料源的多樣性

機制骨料對可適用于加工各種適合做建筑材料的料源，受料源影響和制約較小。目前，水工和建筑行業已采用灰巖、花崗巖、玄武巖、片麻巖、砂巖等多種巖石作為機制骨料的加工料源，其多樣性和復雜性十分罕見。

2) 工藝成熟、質量穩定

近年來骨料生產工藝的快速發展，機制骨料的加工工藝日臻成熟，尤其是機制砂的工藝，已有多種工藝組合，生產不同需求的成品砂。機制骨料的破碎、篩分、整形工藝的日臻成熟，為骨料的質量穩定、級配合理奠定很好的基礎。

3) 規模可觀、管理可控

機制骨料加工廠依托中長期開發的礦山，建設大型化、規范化、綠色化的加工車間，可實現集中管理、固化模式的生產方式，發揮巨大的經濟效益和社會效益。

2.3 天然骨料的特點和現狀

天然砂石骨料的開采，不僅會污染水源，破壞生態環境，而且嚴重影響河道行洪度汛及堤防安全。同時，因產品質量不穩定，含泥量過高，級配不合理等原因，還給工程建筑埋下諸多安全隱患。

目前，多個天然骨料資源豐富的流域，隨著開采的深入，資源枯竭現象日益凸顯，天然骨料的供應已經遠遠不能滿足市場需求。并且由于天然骨料的開采規模小、產能低，社會上仍舊存在非法采砂、亂采濫挖的現象，大大增加了社會管理難度。

2.4 機制骨料與天然骨料的對比

機制骨料與天然骨料相比，具有以下優勢：

資源優勢 可利用各種廢棄資源，符合科學發展觀和節約、循環型經濟

管理優勢 有穩定的法人主體，實行采礦許可，有固定的經營場所

質量優勢 料源固定、穩定，機械化的生產方式，保證了產品的質量穩定、可調、可控

品質優勢 有較高的表面能和親水性;有完整的級配，有小于75µm石粉的微級配;有多種的礦物成分可選擇;顆粒級配穩定、可調整;粒形可改善

物化性能優勢 機制砂的軸心抗壓強度、靜彈性模量、抗滲、抗凍性、碳化鋼筋銹蝕性、收縮、徐變等力學和長期耐久性能均等于或略高于天然砂混凝土。

基于回歸生態環境建設，落實產業結構調整的現實考慮，機制砂石成為行業發展主力已不容置疑。與天然砂石相比，機制砂石具有原料來源廣、產品級配合理、質量穩定、產品集中程度高、粒型可調整等優勢，有利于保護環境和保護資源。其生產過程中所產生的石粉可通過技術加工進行回收利用，制成預拌砂漿、環保透水磚等工業化產品，機制骨料生產線還可將建筑、道路、廢棄混凝土進行處理，循環利用，節約資源。

3 砂石骨料行業發展現狀及趨勢

3.1 發展現狀

目前，我國每年砂石產量都在100億t以上，產、銷量均居世界第一，且有逐年上升之趨勢。按照平均價格35元/t 計算，直接產值超過3500億元，帶動運輸等行業產值至少2000億元。

2010年以來，我國砂石行業的發展趨勢和業態變化很大，機制砂石生產比重迅速上升。砂石工業企業的傳統生產天然砂的比重從2002年的90%下降為2005年的80%，2010年機制砂產量比重達到50%，比2005年提高30個百分點。直至2013年，機制砂產量比重達到76%。機制砂生產的發展速度遠超過了天然砂開采的增長速度。從產業發展規律和國家政策要求來看，預期未來這種規模小、數量多、效率低的傳統模式將會被徹底革新，大中型砂石礦山將發展到70%以上。

2014年，行業固定資產投資496億元，規模以上企業工業增加值同比增長接近5個百分點，企業主營業務收入同比增長18.3%。構筑可持續發展的砂石骨料工業成為行業的發展主流。

改革開放 30 多年來，經濟社會快速發展，砂石骨料的作用功不可沒。聞名世界的三峽工程，南水北調、青藏鐵路、時速300 km 總長超過 1 萬多km的高速鐵路等重大工程建設，凸顯砂石骨料在國內經濟發展中的重要角色。

隨著國家對住房和新城鎮建設、公路、鐵路、軌道交通等基礎設施項目的投資和實施，其強勁的發展勢頭繼續拉動著我國砂石骨料的市場需求。這為加快砂石骨料行業結構調整、轉型升級和快速行成工業化發展的格局創造了有利條件。

一些大企業集團相繼建成了大型、規范、符合國家環保要求的機制砂石骨料生產基地，為砂石產業實現工業化生產注入了新的力量。這些企業以其先進的環保措施、管理和經營優勢，為砂石行業調整結構、轉型升級起到了示范作用，產業結構更趨優化。

　　圖1和圖2分別為我國機制砂和天然砂使用情況和全國砂石礦山規模統計。

　　圖1：機制砂和天然砂使用情況對比

圖2：全國現行砂石礦山規模統計

3.2 存在的主要問題

砂石行業雖然發展前景看好，但行業的工業化程度不高，產業的集中度低，企業和產品質量良莠不齊，環境保護理念缺乏和管理能力差等一些情況仍然是當前存在的突出問題。

(1)行業的整體水平、工業化發展規模基礎薄弱，全行業仍處在一個粗放型的低級發展階段;

(2)天然河砂資源短缺無法滿足國內建筑用砂的要求，基礎工程對混凝土及其原材料的質量需求與資源匱乏之間的矛盾日漸突出;

(3)尚未建立機制砂石質量保障體系和措施，已成為影響工程質量、資源和環境的重要因素;

(4)受利益驅使，一些地區仍存在規模小的企業進入砂石行業，非法盜采，無證開采，亂挖亂采現象和問題依然存在;

(5)政府行政管理法規有待統一、協調;

(6)由于砂石行業的產業長期不規范，砂石行業的產、供、銷各環節沒有納入國家工業管理體系。

3.3 發展趨勢

我國砂石產業呈現穩步增長勢態，相對于水泥、玻璃等建材行業產業產能過剩等問題，砂石行業的發展形勢比較看好。

自“十一五”至今，我國砂石工業呈現一種加速發展的好勢頭。現代混凝土和高速鐵路等重點建設工程對砂石的技術要求越來越高，能滿足其要求的天然砂石數量越來越少，為了補充砂石市場的剛性需求，機制砂石骨料成了建設用料的首選。

中國砂石協會制定了《砂石工業“十二五”發展規劃》，從實施“資源、環保、安全、和諧”發展戰略，實現產業轉型升級的角度出發，對砂石行業制定了詳盡的發展規劃，從六個方面現系統、全面地指明了砂石行業的科學發展方向。

(1) 建立穩定、大型、現代化砂石產業供應基地;

(2) 建立現代化碎石設備生產基地;

(3) 對再生資源的綜合利用;

(4) 實施行業準入制度、制定相應標準;

(5) 推動綠色礦山建設與發展;

(6) 發展企業信用體系建設。

綜觀行業整體經濟運行情況，呈平穩、上升趨勢，做大、做強砂石產業已形成共識。結構調整、轉型升級、節能減排、構建可持續發展的工業化發展模式已是加快機制砂石產業的主要課題和運行方向。

3.4 砂石行業供需市場分析

(1)需求分析

目前，我國常住人口城鎮化率53.7%，戶籍人口城鎮化率36%左右，不僅遠低于發達國家80%的水平，也低于人均收入與我國相近的發展中國家60%的水平，未來發展空間巨大。城鎮化率每提高一個百分點，便可帶動上萬億的固定資產投資發展，消耗的建設砂石骨料也呈指數級遞增。根據《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》顯示，圍繞城鎮化和產業化相結合的具體戰略布局，從京津冀一體化、長江經濟帶、絲綢之路、泛長三角、泛珠三角到海峽經濟帶、珠江經濟帶等實質性區域規劃，都將給全國經濟發展注入新的活力，也會為建設砂石骨料帶來海量的市場需求。圖3是2014年1-10月全國建設砂石骨料消耗量統計，市場表現延續了產業成長期的擴張特征，其中華東五省一市累計消納砂石38.49億噸，是中國最為活躍的砂石區域市場之一;華中和西南地區也分別達到19.53億噸和18.16億噸的市場規模;華南12.61億噸，華北13.78億噸，體量接近;東北地區相對較少，只有7.56億噸。

圖3：截至2014年10月底骨料累計需求量

(2) 供給分析

砂石供給方面，全國約有2萬多家砂石企業，絕大部分生產規模是在百萬噸以下，且小于30萬噸規模的居多。

隨著現有政策對砂石規范生產整頓力度的加強，現有砂石生產礦點，有70%以上的企業面臨被升級淘汰的壓力。去年9月，河北唐山就一次性關閉采石場290家，停產整治189家，整頓比例100%，淘汰比例61%。河北三河全縣停采，如此大的調整力度，歷史罕見。而這種現象在全國范圍內已成普遍，成為砂石行業的新常態，砂石生產企業開始朝著現代化、規模化、綠色環保和可持續發展的路徑發展。

從砂石供給輻射面來看，主要以區域性短線供給為主，以跨區域長線輸送為輔。現行的砂石場建設主要圍繞省會城市、地級市、縣城等經濟聚集區100km范圍之內，而沿江沿海骨料礦山資源豐富的地區也是砂石場集中分布的地帶，未來基本將維持這樣的布局形式，生產規模由小到大的轉變也是發展之必然。

從砂石產品供給來源來看，主要是機制砂石和天然砂石(海砂較少，且被嚴格限制使用)。我國的機制砂石占總體市場的70%，并且隨著天然砂石資源的日益枯竭，以及河道生態保護要求的進一步提高，這個比例還會加速上升。

2012年6月，南昌市對贛江非法采砂進行打擊，關停297家采砂場，并對300多條采砂船進行切割后，次年贛江河砂開采量下降90%，而贛江河流的生態環境明顯得到改善。過去30多年的高速發展建設中消耗了大量的天然砂石資源，長期超負荷開采的索取方式讓原本豐富的天然砂石逐漸消耗殆盡，這也從根本上改變了以天然砂石為主的供應格局，機制砂石代替天然砂石將是不可逆轉的發展潮流，圖4為全國天然砂石資源現狀圖，可見已經接近匱乏。

　　圖4：全國天然砂石資源現狀概況

(3) 價格分析

近年來，隨著基本建設投入的的加大和政府對砂石行業的大力整，砂石的供需矛盾一直比較嚴重，砂石價格幾乎如脫韁的野馬般連年高漲。短短幾年，絕大部分地區的砂石，從10-20元/噸的單價飆升至40-50/噸，部分地區砂石的FOB價甚至高達70-80元/噸。面對這樣的供需矛盾，長沙市物價局在2012年就專門下發了《關于核定我市砂石最高銷售價格的通知》、伊犁州在2011年11月也下發了《關于伊犁州直建筑用磚、砂石料、水泥地產建材實行臨時最高限價的公告》，對砂石最高銷售價格進行限定，而圍繞砂石類似的限價令在其它地區也層出不窮，這些舉措從側面也反映出砂石行業之火熱和砂石價格居高不下的現狀。表1為2014年全國26個大中城市砂石骨料平均FOB價格統計，從各地砂石的平均離岸價統計來看，價格高已是不爭的事實。

　　表1：全國部分大中城市砂石骨料平均離岸價格統計(單位:RMB/t)

4 砂石骨料在長江流域的發展優勢

4.1 概述

去年4月28日，國務院總理李克強在重慶主持召開了包括長江沿線11個省市主要負責人在內的區域經濟發展座談會，會上指出，長三角地區是我國經濟增長的重要一極，要依托黃金水道建設長江經濟帶，為中國經濟持續發展提供重要支撐。

2013年9月下旬，國家發改委會同交通運輸部在《依托長江建設中國經濟新支撐帶指導意見》研究起草工作動員會議上強調長江經濟帶開發開放的戰略定位和創新發展思路，確定長江經濟帶的范圍將涵蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南和貴州9省2市，作為國家主體功能區規劃“兩橫三縱”主體的長江經濟帶擴容并形成定局。

根據國家對長江經濟帶戰略的規劃，一批重大工程的建設，長三角、長江中游城市群和成渝經濟區三個板塊的產業和基礎設施的連接、要素的流動、市場的統一，產業轉移銜接、優化升級和新型城鎮集聚發展，將直接帶動超過五分之一國土、約6億人的強大發展新動力。根據五分之一國土、約6億人的發展需求，預計長江經濟帶的建設將拉動50-60億噸的砂石骨料需求。大型水泥企業、骨料企業已經開始在長江布局，為長江經濟帶的建設提供了充足的砂石骨料，而長江經濟帶國家戰略的實施則為長江流域砂石骨料企業提供更廣闊的發展空間。

4.2 長江流域宏觀經濟分析

2013年宏觀經濟數據顯示(見圖5)，長江經濟帶所覆蓋的11個省市GDP總量接近26萬億元，占GDP總量的41.2%。其中，江蘇省GDP總值最高，為59162億元;貴州省GDP總值最低，僅為8007億元。而GDP增速潛力，貴州省為16.86%，潛力最大。長江經濟帶自東向西的經濟發展本身并不均衡，既覆蓋了江浙滬這些發達地區，也包括了像云南和貴州等相對落后的地區，經濟發展非常懸殊。長三角地區的人均GDP已超過1萬美元，而溯長江而上，最西部的貴州人均GDP卻只有3000多美元。

圖5：長江經濟帶9省2市GDP總量及GDP增速分析

4.3 長江流域骨料市場發展現狀

(1)總用量

2013年長江經濟帶11省市砂石骨料的總用量為37億噸，占全國砂石骨料總量40%左右，綜合產值約為2000-3000億元。其中，浙江和江蘇省砂石骨料用量最高，云南和貴州省位于西南，相比東部沿海地區，經濟相對落后，砂石用量相應較小，但潛力巨大。隨著長江經濟帶戰略的啟動，帶動基礎設施建設和沿江交通干線的建設，砂石骨料需求必將將有一個量的大飛躍。圖6為長江經濟帶11省市骨料用量比較。

圖6：長江經濟帶11省市骨料用量比較

(2)市場價格變化

圖7：長江經濟帶11省市骨料5月價格差異圖

圖7為長江經濟帶11省市骨料5月價格差異圖，市場價格變化趨勢是東部依次由東向中西部遞減;中砂、石5-25、石5-16的價格上海最高分別為64元、78.5元和76元，中砂湖南最低為48元;石5-25和石5-16的價格四川最低分別為66元和61元;市場價格差異趨勢和變化比較平穩，東部砂石骨料礦山資源較中西部少，相對價格就有差異性較小。預計今年下半年砂石骨料市場價格會逐步升高，并且銷量會加快增長。

4.4 利用好長江流域黃金水道建設骨料砂石基地的戰略意義

(1)長江流域概況和“黃金水道”骨料輸送優勢

長江是中國的第一大內陸河，全長6300多km，沿岸數百條支流輻射南北，流域面積達180萬m2，占中國陸地總面積約1/5。長江水系通航總里程7萬km，占全國70%以上，居世界之首。長江干支流航道與京杭運河共同組成中國最大的內河水運網，干支流水運中心為重慶、武漢、長沙、南昌、蕪湖和上海等6大港口。國家按照市場和物流規律，建設長江經濟帶，將推動11省市海關更大范圍、領域的區域通關改革，實現沿長江不同關區之間的一體化作業，為砂石骨料上中游通過不同關區提供了更加方便的運輸環境。

李克強總理提出，目前長江貨運量已位居全球內河第一，但仍有很大潛力，“要更加注重發揮水運成本低、能耗少的競爭優勢，以沿江重要港口為節點和樞紐，打造網絡化、標準化、智能化的綜合立體交通走廊，使長江這一大動脈更有力地輻射和帶動廣闊腹地發展”。

長江干線是一條連接我國東中西部的水上運輸的大動脈，長江航運是國家綜合交通體系的重要組成部分。在砂石骨料交通運輸方面，作為“黃金水道”的長江水路運輸與公路、皮帶運輸的綜合技術經濟比較分析見表2。

　　表2：水運、公路運輸和皮帶運輸技術經濟比較表

長江干線通航里程2713km，支流航道700余條，主要支航50余條，港口眾多。中西部砂石骨料礦山數量居多，砂石骨料被定義成區域性材料最重要原因就是較高的運輸成本。在砂石骨料運輸方面，皮帶運輸雖然運輸成本較低，但投資成本高，建設、運行難度極大而不宜長遠距離采用;公路運輸成本高、運輸距離短、覆蓋范圍小;而水路運輸成本低、運輸距離長、覆蓋范圍大，用于骨料輸送具有明顯的優勢。

(2)大型砂石骨料基地建設發展優勢

依據砂石骨料的產業特性，建設大型砂石骨料基地應須具備下列三個重要要素：

a、符合國家礦產開發條件、環境保護要求;

b、易于礦區開發布局、開采生產的礦物品位優質的礦源;

c、集群的市場需求，低成本的產品運輸。

(3)在長江中下游地區建設大型砂石骨料基地的優勢所在

a、砂石屬于地域型大宗建設用基礎原材料，量大、經濟附加值低，不適于汽車遠途運輸，水運最適宜。

b、“一帶一路”助推長江流域黃金水道的開發力度，有利于砂石骨料在長三角、中三角的長江流域大環境規范發展。

c、長江流域大規模的工業和城鎮建設，砂石骨料需求量大，輻射范圍和市場前景廣闊。

d、利用地域優勢整合資源和建設大型礦山砂石骨料供應基地，有利于穩定市場價格，推動經濟發展。

　長江中下游流域是具備建設大型礦山砂石骨料供應基地的最佳屬地之一。

5 結論及預測

在國家戰略層面，長江流域依托黃金水道建設長江經濟帶，打造中國經濟發展新引擎，對有效擴大內需、促進經濟穩定增長、調整區域結構、實現中國經濟升級具有重要意義。隨著國家和地方重大工程的實施，沿江一帶的基礎設施建設將得到進一步完善。高速公路和鐵路建成后，可以帶動沿江城市發揮更大的發動機作用，尤其是沿江鐵路的建設，可以盤活中國以南北走向為主的鐵路網絡，形成縱橫交錯的網格狀鐵路網，帶動鐵路的利用效率。

長江經濟帶的建設可以帶動砂石骨料行業的迅猛發展，長江經濟帶11省市的砂石骨料市場總量將隨著長江經濟帶建設而大幅度增加，2013年11省市砂石骨料總量為37億噸，預計2015年增至60-80億噸，預計增速在30%以上。長江流域環境保護和生態監管、長江防洪、通航安全和嚴禁非法采砂等法律法規制度也因此會日益完善。

長江經濟帶將促進長江“黃金水道”沿長江不同關區之間一體化作業，為砂石骨料通過上、中、下游不同關區提供了更加便利的運輸環境。長江沿線大規模的基礎設施建設工程，相關的混凝土和水泥制品產業沿江布局，都蘊藏著大量的砂石骨料需求市場。預計長江經濟帶建設中砂石骨料市場需求會比2013年翻一番以上，長江經濟帶建設可以說是長江砂石骨料市場高速發展的重要契機，砂石骨料企業應該認知并及時把握住這次發展機遇，并且充分利用長江經濟帶建設中提供的政策、長江不同關區一體化的優惠措施等有利因素大力發展砂石骨料產業，促進砂石骨料行業更大的發展和進步。

天然砂石的日益枯竭和不合規范的中小砂石企業逐步被淘汰出局，長江流域基礎設施建設對砂石需求的拉動和長江“黃金水道”的戰略運輸通道，這三方面因素的聯動作用，給長江流域砂石骨料產業發展帶來了無限生機。因此，通過在長江中下游的合理布局和規范開發，綠色環保地建設大型機制砂石骨料產業集群地，加快實現砂石骨料工業化發展進程是迫切、必要和可行的。

當前，各級政府相關部門審時度勢，不斷加大對砂石行業的整治、管理、監督力度。砂石行業正逐步從“無治”到“有治”，從“松管”到“嚴管”，從根本上解決行業發展與社會經濟進步的內含關系。

新一屆中央政府，以全新的姿態、勇氣和智慧面對當下中國中速發展“新常態”窗口期，調結構、促轉型、保生態、重法制將成為今后社會經濟發展不可逆轉的主攻方向。“新常態”，在政策規范的引導下，踐行快速、高效、高質可持續發展之新路。

　　                                                         2015年4月

附：相關政策、標準和配套措施

1、工信部委托協會開展“機制砂石行業發展指導意見”研究工作，在此基礎上制定了“機制砂石行業發展指導意見”。

2、國土部委托協會開展“建設用砂石開采準入條件”研究工作，在研究報告的基礎上制定了“建設用砂石開采準入條件”。

3、協會主持完成了工信部委托《機制砂生產技術標準》行業標準的制定工作。

4、協會參與建設部立項制定《機制砂石加工廠設計規范》國家標準。

5、協會主持制定《高性能混凝土用砂石骨料》和《機制砂石生產企業建立檢驗室及檢驗標準》協會標準。

6、配合人力資源和社會保障部進行《國家職業分類大典》的修訂工作, 根據《國家職業分類大典》修訂進程，協會完成了增加“砂石生產工”職業工種的相關工作程序。

7、根據國家政府有關部門對統計工作的授權與委托，協會已在國家統計局申請立項，建立砂石行業重點企業統計報表制度，納入國家統計局統計體系。