海南礦業12月15日晚公告，擬以發行股份及支付現金的方式收購海南域寧、ATZ Investment合計持有的ATZ Mining 68.04%股權以及Felston 51.52%股權，并向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。

交易預案顯示，海南礦業擬以5.59元/股的價格，向海南域寧發行股份購買其持有的ATZ Mining 47.63%股權以及Felston 36.06%股權，通過上市公司擬為本次交易設立的境外全資子公司以支付現金的方式購買ATZ Investment持有的ATZ Mining 20.41%股權以及Felston 15.46%股權。本次交易價格尚未確定。

據公告，ATZ Mining和Felston的企業類型均為英屬維京群島公司，主要業務為重礦砂精礦采選，主要業務由下屬莫桑比克子公司非洲長城、克洛諾斯經營，其分別控制了位于莫桑比克東部的大型鋯鈦礦5004C和7407C。模擬合并財務報表顯示，2022年、2023年及2024年上半年，ATZ Mining的營收分別為11.99億元、7.66億元和2.01億元；凈利潤分別為7.72億元、4.47億元和8234萬元；Felston的營收分別為2.51億元、4.55億元和2.61億元；凈利潤分別為1.84億元、4.87億元和1.66億元。

本次交易的對手方海南域寧、ATZ Investment均由域瀟集團控股，實際控制人為吳濤及其配偶黨慧。

海南礦業稱，鈦礦開發是整個鈦產業鏈中利潤率最高的環節，主要因為鈦礦供應緊缺，上游礦山企業擁有較強的市場議價能力。莫桑比克是全球第二大鋯鈦礦生產國，域瀟集團在莫桑比克的重礦砂精礦產量約占到莫桑比克全國產量的三分之一。域瀟集團在2023年生產約200萬噸重礦砂精礦，鈦礦產量在全球排第六。

海南礦業稱，本次交易的目的主要有兩個：一是通過多礦種開發優化企業業務結構，提升資源控制能力。本次交易前，海南礦業主營業務聚焦于戰略性資源的勘探和開發，目前已有業務為包括鐵礦、鋰礦在內的戰略性金屬礦產和包括石油、天然氣在內的戰略性能源礦產。本次交易后，公司將拓展重礦砂精礦資源的采選業務，在現有資源品種基礎上，豐富了戰略性金屬礦產的類型，進一步提升了業務規模和資源儲量。二是看好鈦礦、鋯礦及稀土行業前景，提高盈利能力。據悉，目前全球鈦下游產業的增量主要來自中國，然而由于我國鈦資源稟賦不佳，鈦礦品位較低，鈦礦資源總體處于供不應求狀態。目前國內鈦礦企業產量和質量難以滿足國內需求，優質鈦礦進口依賴度高。通過本次交易，公司擁有的礦產資源量的權益將進一步增厚，有利于公司生產規模和盈利能力的提高。

海南礦業表示，ATZ Mining和Felston擁有的兩處鋯鈦礦均為海濱型海砂礦，具有投資小、易采、易選的特點。標的礦山的礦石資源量大，重礦物品位高，礦山服務期長，成本競爭力強，且伴生礦物鋯英石、獨居石經濟價值高。傳統鋯英石產量大國澳大利亞、南非等面臨礦山資源枯竭而帶來的產量下滑，中國長期對鋯英石進口依賴度高達90%，迫切需要尋求海外穩定的礦石供應來源。獨居石作為一種提煉輕稀土氧化物的原料，定價跟稀土氧化物價格高度相關，稀土元素作為不可再生的稀缺性戰略資源，公司看好其未來需求和產品價格。