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骨料2.85億噸/年、水泥1.26億噸/年!華新水泥:未來骨料競爭格局會強于水泥

2025-04-09 來源: 中國振動機械網
4月7日晚,華新水泥發布投資者關系活動記錄表,在和投資者交流中,針對骨料未來的競爭格局與水泥行業相比如何的問題,華新水泥表示,目前,骨料業務也在承壓,但未來骨料行業的競爭格局會..

4月7日晚,華新水泥發布投資者關系活動記錄表,在和投資者交流中,針對骨料未來的競爭格局與水泥行業相比如何的問題,華新水泥表示,目前,骨料業務也在承壓,但未來骨料行業的競爭格局會強于水泥行業。

主要有以下幾方面的原因,首先,骨料與水泥的生產工藝不同。骨料屬于冷工藝,可以間歇式生產,可根據訂單量靈活調整生產節奏。水泥屬于熱工藝,追求連續式生產。

其次,骨料與水泥的成本構成不同。中國水泥行業的投資建設高峰期在2000-2010年,截至目前大都已有超過15年的折舊,這些生產線的固定成本相較于后期投資的生產線要低。而骨料雖然也是傳統行業,但它是近十年才真正快速發展,因此不同企業之間的固定成本相差不大,向下降價的空間要小于水泥行業。

據了解,截止2024年底,華新水泥骨料產能2.85億噸/年,具備水泥產能1.26億噸/年。
 


 

未來國內有熟料線的企業或合并到30家左右

在此次投資者活動中,華新水泥表示,華新一貫以來堅持的理念是“利潤是目標,收入是基礎”。當市場需求增長時,追求份額是可以理解的,但當市場需求下降時,更應該追求收入和價格,否則量價齊跌損失會更多。

今年政府工作報告中再次明確提到要整治內卷式競爭,國家相關部委也要求嚴格規范水泥產能產量運行。此外,新的產業政策已開始淡化錯峰生產,更多的是規范產能產量和能耗、排放。

未來政府可能會出臺促進行業整合的相關支持政策。1999年全國不同法人的水泥企業有1萬家左右,現在同一法人下有水泥熟料生產線的企業大約300家,未來,中國有水泥熟料生產線的企業可能合并到30家左右,甚至更少。
 


部分投資者交流主要問題如下:

問題1:請介紹公司海外業務情況

答:華新海外發展的核心理念是不破壞當地市場格局和競爭環境,不是為了戰勝競爭對手,而是謀求共同發展,為當地市場提供優質的建筑材料,幫助當地老百姓改善生活。當華新準備進入某個海外市場時,決策人員不僅會看投資分析報告,也會深入到當地考察,看到當地最真實的實情,恰如其分的做出決策。

問題2:目前公司海外業務的EBITDA穩定增長,回款也比較干凈,若將來進一步擴大管理半徑,要如何維持目前的管控質量?

答:在IT和AI技術的支持下,華新海外業務的管理已無距離概念。無論并購前該企業的系統如何,我們都能以最快的速度遷移到華新的系統平臺,通過系統和流程進行管控。在現金管理上,公司盡量降低匯率波動的風險。

問題3:從公司資本開支投入周期角度看,現在海外的投入屬什么階段?未來2-3年資本開支的展望如何?

答:2025年公司資本支出計劃約133億元。資本開支分為三個方面:一是海外并購。二是前期公司對骨料項目投資的延續支出,包括礦山尾款支付等。三是超低排放等技術改造投資。在2025年的資本開支中,占比最大的就是尼日利亞和巴西項目的并購支出。

華新目前在海外13個國家有投資,業務輻射到18個國家,未來會覆蓋更多的國家和地區。目前的海外水泥產能為2500萬噸,中期目標約5000萬噸。華新未來的發展目標是建設全球領先的跨國建材集團。

問題4:骨料相比水泥而言技改空間可能稍小點,如何保證巴西項目的投資回報率?

答:全球而言骨料是一個業績較好且穩定的業務。巴西在2014年、2016年分別舉辦世界杯、奧運會后,骨料需求量有較大幅度的下滑,近幾年骨料的需求重新回歸到正常水平。華新在這個時間點進入巴西市場,主要看的是市場預期。另外,巴西骨料項目也具備效率提升和成本改善的空間。

問題5:如何看待未來的替代燃料成本?

答:華新從2010年就開始做替代燃料業務,從最難干的時候開始干起。華新的替代燃料技術可以處理市場上最難處理的廢物可燃物。所以,未來若替代燃料市場競爭進一步加劇,華新具備更強的競爭力。目前對于替代燃料市場,我們更多的是關注與溫室氣體及碳交易相關的政策動向。


本文關鍵詞:

水泥 華新水泥 骨料

責任編輯:曉麗
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